Sredi 14. stoletja je Evropa v senci črne smrti. Strah in praznoverje sta vse močnejša. Krožijo govorice o vasi, ki se pod vplivom močnega čarovnika uspe obvarovati kuge, zato Cerkev pošlje viteza Ulrica in mladega duhovnika Osmunda, da bi preiskala, kaj se tam v resnici dogaja.