Minila so štiri leta, odkar sta agenta uspela preprečiti medgalaktično uničenje. Kay je zopet civilist, Jay pa še naprej dela za Može v črnem. Med rutinskim raziskovanjem zločina odkrije strašen načrt zle pošasti, ki se je utelesila v čedno manekenko. Časa je vse manj in Jay mora prepričati Kaya, da se ponovno pridruži agenciji, preden Sarleena uniči Zemljo.