Aguirre ju pošlje na goro Brokeback za pastirja in kmalu se med njima razvije tesno prijateljstvo ter nato globoka ljubezen. Ob koncu poletja se vrneta v dolino in vsak gre svojo pot. Ennis ostane v Wyomingu in se poroči z dolgoletno prijateljico Almo (Michelle Williams), ki mu povije hčerki. Jack se odpravi v Teksas, kjer se zagleda v rodeo kraljico Lureen Newsome (Anne Hathaway). Poročita se in rodi se jima sin. Štiri leta kasneje Ennis prejme kartico, s katero Jack naznanja svoj obisk v Wyomingu. Ob njegovem prihodu je v trenutku jasno, da se je njuna navezanost z leti še okrepila. V naslednjih letih skušata Ennis in Jack ohraniti skrivno zvezo, ob tem pa se nenehno soočata z vprašanji o zvestobi, obvezi in zaupanju. Njuna življenja vseskozi spremlja sila narave - ljubezen.