Film temelji na zgodbi Roalda Dahla o dečku in babici, ki se zoperstavita skupini zlobnih čarovnic. Leta 1967 se Bruno po smrti staršev preseli k babici v mirno mestece v Alabami. Med počitnicami v obmorskem letovišču odkrijeta, da se tam skrivaj zbirajo nevarne čarovnice pod vodstvom Velike Vrhovne čarovnice. Babica in vnuk morata združiti moči, da bi ustavila njihovo zaroto in zaščitila otroke pred veliko nevarnostjo.