Drugo nadaljevanje Hobita nas zopet popelje na epsko potovanje skupaj s škrati in hobitom Bilbom, ki se tokrat preko skrivnostnega gozda, polnega nevarnih bitij, prebijajo do Samotne gore. Preko drznih spopadov in nepozabnih pustolovščin potujejo vse bližje najtežjemu preizkusu - srečanju z zmajem Smaugom ...