Britanski tajni agent John Steed, ki ne gre nikamor brez svojega značilnega klobuka in smrtonosnega dežnika, mora raziskati nenavadne spremembe zemeljskega ozračja. Pomaga mu lepa, a nevarna v usnje oblečena meteorologinja Emma Peel in sledi ju kmalu pripeljejo do nekdanjega agenta Augusta de Wynterja. Ta je skoval zloben načrt, kako bo uničil svet.