Konak kod Hilmije

Durmiš i dalje pri susretu sa njemačkim oficirima pokazuje očigledne znakove nervoze. To otežava situaciju u kojoj se Durmiš Nijemcima mora predstavljati kao Slovenac Janez Prešern. Otkriju li ga , bit će deportiran u koncentracijski logor. U međuvremenu, saznanje da je komandant grada Shiling homoseksualac u mnogome će utjecati na slijed događaja. Partizanski diverzant Vaso Miskin Crni dobiva odgovoran zadatak. On se treba predstaviti kao homoseksualac i osvojiti Shilingovo srce te na taj način se domoći planova o odbrani grada. Isti zadatak dobiva i srpski obavještajac Agim Rugoba. A Shiling riskirajući vlastitu karijeru i dokazujući na taj način ljubav, u svojoj sobi krije Ivicu Naguzića.