Vrelina grada

Dok uživa u svojoj kavi, pred poručnikom Speerom pojave se dvojica muškaraca tražeći bivšeg policajca Mikea Murphyja (Burt Reynolds), sada privatnog detektiva. Speer i Murphy bili su dobri prijatelji dok su zajedno radili u policiji. Murphy stiže u zalogajnicu, muškarci navale na njega, no Speer stiže u pomoć i napadači su izbačeni van. Kasnije Speer i Murphyjeva tajnica Addy (Jane Alexander) odlaze na boksački meč na kojem je i mafijaški boss Leon Coll (Tony Lo Bianco). Murphyjev partner Diehl Swift (Richrad Roundtree) također je tamo i čini se da Swift surađuje s Primom Pittom (Rip Thorn) i njegovom bandom te da je u posjedu papira koji su zapravo knjigovodstvena evidencija Collovih operacija, kojih se žele dočepati Pitt i Coll.