Potem, ko svetu zagrozi nevarni vesoljec, se mora agent J vrniti v čas vse do leta 1969, kjer se sestane z mladim agentom K-jemm (Josh Brolin). Dvojec se skupaj odpravi v boj proti Borisu (Jermaine Clement), sovražno nastrojenem vesoljcu, da bi mu preprečila, da uniči Zemljo v prihodnosti.