Povsem nepričakovano ju sled pripelje do velike zarote, v katero je vključena mafija na čelu z narkošefom Johnnyjem Tapiom (Jordi Molla), katerega skrajni cilj je prevzeti celotno trgovino droge v mestu, pa čeprav bi to pomenilo tudi veliki mednarodni obračun tistih, ki jim ta namera ni všeč. Mike se pri tem tudi zaljubi v Marcusovo sestro Syd (Gabrielle Union), kar postavi na vprašaj njuno dolgoletno prijateljstvo. Če uigrani par ne uspe ločiti dela od zasebnih življenj, bo v nevarnosti ne samo rešitev primera, ampak tudi Sydino življenje ...