Črni balon

Thomas (Rhys Wakefield) si ob selitvi v nov dom želi le, da bi čim prej začel hoditi v novo šolo in da se brez težav vklopi v družbo. Ko pa mora njegova visoko noseča mama (Toni Collette) vse več počivati, mu oče naloži, da mora skrbeti za avtističnega brata Charlija (Luke Ford). Na ta način se mora Thomas s pomočjo svoje nove punce Jackie (Gemma Ward) soočiti z največjim izzivom do sedaj. Charlijevo nenavadno vedenje prisili Thomasa na čustveno potovanje, ki v njem vzbudi prave frustracije in vrsto novih čustev.